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午夜天鵝

午夜時分，在人妖秀舞廳，濃妝豔抹的跨性別者凪沙在舞台上跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢，她同意暫時收留親戚的女兒一果。長期受到酗酒母親暴力對待的一果沉默寡言。當她出了車站，看著眼前親戚口中的「叔叔」，儘管困惑卻也沒多說什麼。某天，一果經過芭蕾舞教室深受吸引，並在舞蹈老師積極邀請下加入學習。然而，為了支付學費，她開始瞞著凪沙從事非法打工卻身陷險境，讓凪沙不得不出面善後。也因此，凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢，以及成為母親的渴望，他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想！