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第8話【夢想是成功之母】，隨著第二學期的開始，畢利卡學園的各個班級也開始加緊腳步為學園祭做準備。這一次學園祭的主題是「與使者之間的共存」。1年S班經過一番討論之後決定要演出音樂劇。而負責撰寫腳本的萬博也為此傷透了腦筋！

第1話【歷經孤獨後的秋刀魚三吃】，人類因為來歷不明的機械而消失在城市中。孤單的蓮華遇見了能和機械戰鬥的少女百合等人……經歷了種種事件後，一行人一起在廢墟中進行三分鐘調理！....

第1話【Conductor to Contact】，擅長操弄機械的高中生高槻手綱過著四處接受他人委託修理東西的生活。某天，他接到大學部的準教授槙原長政的委託，造訪他的研究室。那裡有一名在床上沉睡的少女....

被革除警職後的布萊恩奈特雷達收到來自「境界服務」的邀請信。....

完成了人類的初次偉業，列夫受到了國民的盛大歡迎，但那裡卻不見伊琳娜的身影。在首都舉行了紀念儀式，進行了被檢閱過的演講。這真的就是列夫想要的結果嗎。列夫和伊琳娜兩人所描繪的未來究竟是怎樣的。....

世界各國的軍隊在夏威夷群島集結，在此美軍Titanostride(TS)的駕駛員路易斯．史密斯在戰鬥中，遇上了自衛隊的王牌駕駛員──蒼勇。在戰鬥中，勇表現出了超乎常人的實力，目睹一切的史密斯，向他提出....

第0話【魔女之子前篇】，前所未見的災難「大黑寂」發生七年後，世界仍殘留傷痕。住在神椿市的少女化步在災難中失去父母，與衿架一起過著安靜的生活。直到有天她在回家路上遇見了不可思議的少年…....

第1話【紅奏於拂曉之時】，2128年，在運河市擔任歌手的「莎拉・費茲傑羅」遇見了一位奇妙少女「露瓊・雷德斯塔」，並讓她跟著自己。同一時刻，秘密交易人造人＂涅安＂維持生命的必須藥品＂涅克托＂的買賣雙方被....

在近未來，地球遭到來自其他行星的外星人侵略，全世界的大都市陸續遭到破壞。而外星人的下一個目標正是原宿！能夠拯救這危機的，就只有在「寶藏商店PARK」工作的三個女孩，須藤理都、綿紬琴子、白子麻里所組....

第1話【愚者】，由廷根毀滅日倒敘，周明瑞「穿越」到原主克萊恩身上；初識異界、原主的生平及其詭異的自殺；塔羅牌占卜，抽到「愚者」；克萊恩啟動轉運儀式，來到灰霧之上；第一次塔羅會，阿爾傑和奧黛麗初登場，....