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第87話【朱耐達的賭注黑騎士團的瓦解！】，御沙薙帶領黑騎士團來到神聖靈藥所在處，但此時梅爾塔斯卻毀約，打算殺掉御沙薙！朱耐達決定保護御沙薙，雖然拚盡全力，卻仍敵不過教導自己劍術的梅爾塔斯，千鈞一髮之際，劍心一行人也來到了相同地點！

東漢末年，董卓亂京，挾天子以令諸侯，將諸侯親屬挾為人質。而後，在吕布的謀劃下，準備以洛陽為誘餌，騙盟軍入甕，火燒洛陽。盟軍為救人質，風流人物各出奇招，霸主與豪杰們的舞台，正拉開帷幕……....

第1集【無名的少年】，紀元前245年中國。時間是春秋戰國時代。西邊的國家秦國裡有兩名少年為了成為名聞天下的大將軍，日以繼夜的練習劍法。他們的名字是信與漂。因為是戰爭孤兒，寄宿別人家裡幫傭。某一天，昌文....

第1集【怪物們出征】，秦國在得知楚國很快就平息內部紛亂後，決定放棄偷襲楚國的行動，專心將目光放在進攻趙國上。而信帶領的飛信隊，也被指派加入桓騎軍隊，進攻趙國的黑羊丘。....

秦國在失去最後的六大將軍王騎之後，元氣大傷，威望全失，不斷受到鄰近各國的侵攻，於是信率領的飛信隊以專門負責支援各處戰場的身分，屢建戰功，然而比起外患，內憂呂不韋更是讓秦王嬴政煩惱不已的一大難題，就在這....

偶然就讀同一所高中，偶然是同班好同學的聲優組合──歌種夜澄和夕暮夕陽的廣播開始了。溫馨療癒的氣氛是這個廣播節目的一大賣點，但是夜澄其實有個天大的祕密。藝名歌種夜澄的佐藤由美子，其實完全是個辣妹。在兩人....

第3話【七夕祭典、銀河旋律】，雖然新選組推測敵人會派羅剎來執行暗殺將軍的計劃，卻遲遲無法從前次出擊時抓獲的「偽新選組」隊員身上問出脫逃的羅剎藏匿的地點。不料對方卻在見到千鶴後轉變了態度，隨後土方也親自....

第26集【另外一條路】，羌瘣憑著天生才能，使出非比尋常的深層巫舞，瞬間打倒圍攻她的幽連手下，並且保留了呼吸，準備用來一口氣解決幽連。然而幽連竟然連巫舞都沒使用就能跟上羌瘣的巫舞，讓羌瘣百思不得其解，難....

第1集【宛如烈焰】，回到江戶的土方，為了尋求與薩長再戰的機會，以羅剎之身不分晝夜的持續工作。此時山南開始出現了怪異的舉止，沖田則因無法痊癒的槍傷持續靜養中。在此同時，新選組接到了出兵甲府城迎擊敵軍的命....

幕府末年曾有一群以彰義隊為名而起義維新的志士想趁著薩摩、長州兩組勢力商議結合之際加以破壞，改變日本政治的走向。誰知彰義隊當年在「時雨瀧魅」的判斷錯誤下，造成眾多兄弟與好友高槻嚴達喪生，時雨心中一直無法....

第26集【六將的走向】，秦國化解內部紛爭之後，馬上以全新軍容打下魏國要地，威震列國。然而馬上又有更讓列國震驚的消息，那就是楚國兩大領導人物接連傳來噩耗，原以為楚國會因此走向衰敗，沒想到反而…。....

在怪異專家忍野咩咩的幫助之下，阿良良木曆戰勝了3位強大的吸血鬼獵人。他終於成功奪回吸血鬼姬絲秀忒．雅賽蘿拉莉昂．刃下心的四肢。但當曆再次來到姬絲秀忒身邊時，才發現吸血鬼讓人懼怕的本質。此時，在後悔萬分....

第13集【黑之時代】，深夜濃霧，織田作之助來到酒吧「路平」，看見太宰已經坐在店內獨自啜飲。之後，受命採購走私品歸來的坂口安吾也來到酒吧。在惡名昭彰的組織港區黑幫的手下工作的這群男人，聚在一起飲酒是他們....