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第2集【動亂的導火線】，來到新選組屯所的千鶴，漸漸地與隊士們打成一片。某天，與隊士一同在市內巡邏的千鶴被捲入一場騷動，他們也因此得知長州藩士的可疑行動。這就是歷史上著名的「池田屋事件」的開端。

第1話【給2016年的妳】，為了傳播快樂而降臨地球的快樂星人章魚嗶，遇見名叫小靜的人類女孩。小靜救了陷入危機的章魚嗶，章魚嗶為了讓小靜展露笑容，積極推薦擁有神奇力量的快樂道具，但小靜卻始終沒有露出笑容....

第1集【宛如烈焰】，回到江戶的土方，為了尋求與薩長再戰的機會，以羅剎之身不分晝夜的持續工作。此時山南開始出現了怪異的舉止，沖田則因無法痊癒的槍傷持續靜養中。在此同時，新選組接到了出兵甲府城迎擊敵軍的命....

第13集【黑之時代】，深夜濃霧，織田作之助來到酒吧「路平」，看見太宰已經坐在店內獨自啜飲。之後，受命採購走私品歸來的坂口安吾也來到酒吧。在惡名昭彰的組織港區黑幫的手下工作的這群男人，聚在一起飲酒是他們....

秦國在失去最後的六大將軍王騎之後，元氣大傷，威望全失，不斷受到鄰近各國的侵攻，於是信率領的飛信隊以專門負責支援各處戰場的身分，屢建戰功，然而比起外患，內憂呂不韋更是讓秦王嬴政煩惱不已的一大難題，就在這....

芬恩前往賭場，希望能贏錢拯救陽光場孤兒院，但他的命運卻發生了翻天覆地的變化。....

第1集【無名的少年】，紀元前245年中國。時間是春秋戰國時代。西邊的國家秦國裡有兩名少年為了成為名聞天下的大將軍，日以繼夜的練習劍法。他們的名字是信與漂。因為是戰爭孤兒，寄宿別人家裡幫傭。某一天，昌文....

第1集【怪物們出征】，秦國在得知楚國很快就平息內部紛亂後，決定放棄偷襲楚國的行動，專心將目光放在進攻趙國上。而信帶領的飛信隊，也被指派加入桓騎軍隊，進攻趙國的黑羊丘。....

第1集【沖田篇：玄夜白雪】，慶應二年十二月，京都。沖田跟千鶴在巡邏時，得知一群潛伏在角屋的浪士，準備要攻擊新選組屯所。推薦千鶴前往調查的沖田，一邊愉快地看著隊士們吵鬧，一邊默默的握緊了手中的刀，決心要....